BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, se prépare à faire une demande pour un ETF Bitcoin, dans un contexte de réglementation renforcée et de volatilité des prix.
BlackRock se rapproche de la demande pour un ETF Bitcoin
Selon plusieurs rapports récents, BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, est sur le point de déposer une demande pour un ETF (Exchange Traded Fund) Bitcoin. L’entreprise prévoit d’utiliser Coinbase Custody, une solution de stockage hors ligne pour les actifs numériques.
En gros, il s’agit d’un moyen pour les grandes organisations de stocker de grandes quantités de crypto-monnaies de manière sécurisée.
Dans le cadre de la demande d’ETF de BlackRock, Coinbase Custody servira à stocker les actifs Bitcoin qui sous-tendent l’ETF. En d’autres termes, chaque action de l’ETF représentera une certaine quantité de Bitcoin, qui sera stockée de manière sécurisée par Coinbase Custody.
En plus d’utiliser Coinbase Custody pour le stockage sécurisé des actifs, BlackRock prévoit également d’utiliser les données du marché spot de Coinbase pour la tarification de l’ETF. Le marché spot fait référence au marché où les actifs financiers sont achetés et vendus pour une livraison immédiate, par opposition aux marchés à terme où les actifs sont achetés et vendus pour une livraison future. Cela signifie que le prix de l’ETF sera basé sur le prix actuel du Bitcoin sur le marché de Coinbase.
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Contexte réglementaire
La nouvelle arrive à un moment où l’industrie mondiale des crypto-monnaies est prise pour cible par le régulateur américain des valeurs mobilières pour des allégations de violations des lois sur les valeurs mobilières. Plus tôt ce mois-ci, le régulateur a poursuivi les grandes bourses Coinbase et Binance dans des procès très médiatisés qui ont eu des répercussions dans toute l’industrie des actifs numériques.
La nouvelle de BlackRock et de son ETF survient donc à un moment où le marché de la crypto-monnaie fait face à une vague négative de vents contraires réglementaires. Les prix des crypto-monnaies étaient principalement en baisse aujourd’hui. Le Bitcoin, ainsi que le BNB de Binance et le COIN de Coinbase, ont tous été négociés à la baisse au cours de la semaine dernière en raison de nombreux déclencheurs à la baisse – largement alimentés par le mouvement de la SEC et la réaction plus large du marché aux nouvelles macroéconomiques.
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Spécificités de l’ETF
Un ETF, ou fonds négocié en bourse, est un type de produit d’investissement qui suit la performance d’un certain actif ou groupe d’actifs. Dans le cas de BlackRock, l’actif en question est le Bitcoin.
Cependant, il existe deux types principaux d’ETF que BlackRock pourrait chercher à créer : un ETF Bitcoin « spot » et un ETF Bitcoin « futures ».
ETF Bitcoin spot : Un ETF spot suit directement le prix du Bitcoin sur le marché « spot », c’est-à-dire le marché où les Bitcoins sont achetés et vendus pour une livraison immédiate. Dans ce cas, chaque action de l’ETF représente une certaine quantité de Bitcoin réelle. Si BlackRock devait lancer un ETF Bitcoin spot, cela signifierait qu’ils achèteraient et détiendraient du Bitcoin physique pour soutenir les actions de l’ETF. Cependant, jusqu’à présent, la SEC (Securities and Exchange Commission) a rejeté toutes les demandes pour un ETF Bitcoin spot, citant des préoccupations autour de la manipulation des prix et de la protection des investisseurs.
ETF Bitcoin futures : Un ETF futures, en revanche, ne détient pas directement de Bitcoin. Au lieu de cela, il détient des contrats à terme sur le Bitcoin, qui sont des contrats qui obligent l’acheteur à acheter du Bitcoin à un prix spécifié à une date future. Les ETF Bitcoin futures suivent donc le prix des contrats à terme sur le Bitcoin, plutôt que le prix du Bitcoin lui-même. La SEC a approuvé plusieurs ETF Bitcoin futures, qui offrent aux investisseurs une manière réglementée d’exposer leur portefeuille à la performance du Bitcoin sans avoir à détenir de Bitcoin réel.
Pour BlackRock, la question de savoir si son ETF sera un ETF spot ou futures n’est pas encore claire. Si la société opte pour un ETF spot, cela pourrait marquer un tournant dans la façon dont la SEC perçoit le Bitcoin et les autres crypto-monnaies.
Conclusion
La demande potentielle de BlackRock pour un ETF Bitcoin constitue une étape importante pour l’industrie de la crypto-monnaie. Malgré les incertitudes réglementaires et la volatilité des prix, l’engagement de BlackRock dans le domaine du Bitcoin montre une confiance continue dans le potentiel de la crypto-monnaie. Cela pourrait marquer un tournant dans l’acceptation institutionnelle du Bitcoin et d’autres actifs numériques.
Restez éclairés,
Source : Cryptonews
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Tim Rimbaud
Co-fondateur
Tombé dans l'univers des cryptomonnaies en 2016, suite à une première aventure spéculative, j'ai véritablement été conquis par les fondamentaux de la blockchain en 2020. Devenu un passionné éclairé, je m'emploie à partager mes connaissances grâce au Phare Crypto et à sa newsletter. N'hésitez pas à nous rejoindre !
Explorer l'avenir de la cryptomonnaie à travers les yeux d'un expert : Alex Svanevik dévoile six thèmes clés qui façonneront selon lui le prochain marché haussier.
Adoption accrue par les Fintech
Alex Svanevik pointe du doigt une tendance significative : l'intégration de la blockchain en tant que backend principal par les entreprises fintech.
Avec des géants comme PayPal, qui a récemment lancé un stablecoin, et Revolut, autorisant l’achat d’ETH, l'attrait semble clair : transactions rapides et à moindre coût, sécurité robuste, et une transparence inégalée, éliminant de nombreux problèmes transfrontaliers et de conversion de devises.
1/ Fintech frontend + crypto backend.PayPal already has a stablecoin. Revolut lets you stake ETH.And crypto startups like @basedappHQ already feel like fintech products.Long-term, crypto replaces the backends for fintech.— Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) October 6, 2023
Jeux et paris migrés vers la Blockchain
Dans un autre secteur, les jeux et paris se déplacent progressivement vers la blockchain, utilisant la DeFi pour générer des revenus à travers les rendements du capital plutôt qu'en se basant sur les spreads.
Svanevik fait observer que les casinos cryptographiques, tels que Rollbit et TG.Casino, voient leur croissance s'accélérer, illustrant un intérêt croissant dans la technologie Web3, qui fournit transparence et sécurité tout en permettant de jouer sans sacrifier la garde des fonds.
2/ Gambling and betting.Just makes a lot more sense with a DeFi backend. Instead of house taking a spread, it can live off the yields on capital.L2s and account abstraction make apps more accessible to normies.@LooksRare launched Yolo. @rollbitcom @PoolTogether_ etc— Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) October 6, 2023
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Actifs du Monde Réel (RWA) Sur la Blockchain
Une évolution fascinante dans le domaine des actifs du monde réel (RWA) sur la blockchain est également soulignée par Svanevik, avec un zoom spécifique sur les bons du Trésor américains.
Il envisage une continuité dans la trajectoire des stablecoins et souligne le rôle potentiellement crucial de divers acteurs tels que Superstate, Mountain Protocol, et OpenEden en 2024.
Les bons du Trésor, une fois tokenisés, pourraient en effet absorber une proportion substantielle de l’offre de stablecoins. Svanevik anticipe avec intérêt les mouvements potentiels dans ce domaine de la part d'entités bien établies comme Circle et Tether étant donné les opportunités et le potentiel de cette tendance naissante.
3/ RWAs - specifically T-bills.The continuation of the stablecoin arc.@superstatefunds @MountainUSDM @OpenEden_Labs and others will be prominent in 2024.Tokenized T-bills may actually eat a lot of stablecoin supply!Would be surprised if @circle @Tether_to don’t move here.— Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) October 6, 2023
Jeux Web3 : L'Aube d'une Nouvelle Ère
En ce qui concerne le gaming sur Web3, Svanevik exprime une anticipation contenue.
Bien qu'il ait souligné ce point depuis un certain temps, il prévoit dans les six prochains mois le lancement de jeux qui ont été en développement pendant plus de deux ans.
Il adopte une perspective réaliste en notant que la majorité de ces projets échoueront, toutefois, il admet qu'une poignée pourraient connaître un succès massif et devenir des acteurs dominants sur le marché du jeu. Svanevik exprime son soutien à certains projets spécifiques dans ce secteur, notamment Sipher Odyssey, MixMob et, bien sûr, AxieInfinity, reflétant ainsi sa foi dans leur potentiel pour s'élever au-dessus du lot et peut-être devenir les prochains géants dans l'espace du gaming Web3.
4/ Web3 gaming.Yep been saying this for a while. But in the next 6 months we’ll see games launch after 2+ years of building.Most will fail; a handful could become massive successes.I’m backing @playSIPHER @MixMobOrigin and of course @AxieInfinity.— Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) October 6, 2023
4/ Web3 gaming.Yep been saying this for a while. But in the next 6 months we’ll see games launch after 2+ years of building.Most will fail; a handful could become massive successes.I’m backing @playSIPHER @MixMobOrigin and of course @AxieInfinity.— Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) October 6, 2023
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Les 10 signaux incontournables pour développer un oeil de lynx et détecter une crypto-pépite à fort potentiel.
Concernant la SocialFi, Svanevik exprime une reconnaissance teintée d'évidence dans l'émergence de cette tendance.
Bien qu'il n'y trouve rien de surprenant, il attire l'attention sur l'importance de se tourner vers les données on-chain pour identifier les véritables usages et applications. Il souligne, en prenant pour exemple Friend.tech, la pertinence et l’adoption réelle de cette plateforme dans l'écosystème.
Toutefois, il note que l’accessibilité accrue de ces applications, rendue possible par les solutions de deuxième couche (L2) et l’abstraction de compte, sera un facteur clé dans leur évolution et acceptation ultérieure. Svanevik anticipe également que le secteur de la SocialFi traversera plusieurs itérations (et forks) avant de se stabiliser et de s'intégrer durablement dans le paysage financier, cependant, sa conclusion reste claire : la SocialFi est là pour rester.
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